上海交通大学是我国历史最悠久、享誉海内外的著名高等学府之一，是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学，其前身是创办于1896年的南洋公学。经过120多年的不懈努力，上海交通大学已经成为一所“综合性、研究型、国际化”的国内一流、国际知名大学。

       上海交通大学法学教育可以追溯至南洋公学时期的特班和政治班教育。自2012年起，在QS世界大学法学学科排名榜中连续9年进入全球法学百强，被誉为全国发展最快的法学院之一。

一、项目背景

        中国改革开放40多年，涌现了一大批优秀的家族企业，如鲁冠球家族的三农扶志基金慈善信托、何享健家族的“和的慈善信托”、曹德旺家族的“河仁基金会”等，中国的家族企业已经从创一代向创二代交棒。中国传统文化有谚：“道德传家，十代以上，耕读传家次之，诗书传家又次之，富贵传家，不过三代”。

       如何破局“富贵传家，不过三代”的历史规律将是我们这个时代亟需解决的重大问题。

       为此，上海交通大学凯原法学院承担起民营企业传承研究和实践的使命，全面规划民营企业及家族企业传承中需要掌握的家族企业章程及合规治理知识、家族信托知识、家庭服务信托知识、境内外资产配置知识，全面构建家族企业治理章程、家族企业健康管理体系、家族企业教育管理体系、家族企业资产配置体系。

       在此背景下，推出家族信托与遗产管理首席合规师课程，助您全面提升家庭财富管理专业能力，为中国家族财富管理行业的生态与未来不断赋能。

二、招生对象

民营企业家及家族企业成员，为民营企业家及家族企业服务的高级管理人员，为民营企业及家族企业提供资产管理、教育管理、健康管理、家族信托及家庭服务信托的专业人士，金融机构、律所、会计师事务所、投资机构、教育机构、医疗机构中有志于从事高净值客户服务的专业人士。

其他有志于从事家族办公室服务的专业人士。

三、项目目标

       参与上海交通大学凯原法学院家族信托与遗产管理首席合规师高级研修班的学员将获得由上海交通大学颁发的“首席合规师”结业证书，可持续申请参与本项目第二期至后续各期开放名额的持续学习计划，参与院友的家族企业治理的各项活动，全面掌握家族企业治理与家族企业传承的法律工具，全面掌握家族企业治理中涉及的家族信托、家庭服务信托、遗产管理、资产管理、健康管理和教育管理的技能。

四、项目特色

• 课程直击前沿热点
  

课程设计经过深度调研，联合高校、企业财富领域资深专家反复打磨，直击家族企业财富传承的痛点、难点，构建家族财富较全面的知识体系。

• 一流行业专家授课

由知名高校教授、资深律师、金融机构专家、财富规划专家、资产管理专家等担任老师，深度解答学员疑惑，帮助家办和企业二代梳理财富管理和传承的知识图谱。

• 实务场景全面解析

注重问题和实操导向，理论结合实践，分享国内外的真实案例、场景，帮助学员高瞻远瞩，即刻应对当下实操难题。

• 共享优质圈层资源

精选行业领军人物，并通过互动式教学、参访等多元方式，促进学员、讲师的沟通与交流，共建研究体系，共享圈层资源。

• 体验名校学习氛围

课程时间安排充分考虑学员特点，平衡工作、学习和生活；理论课程讲授和行业走访穿插进行，松弛有度，游刃有余。结业后，颁发上海交通大学非学历教育培训结业证书。

五、课程内容

       本项目旨在培养参与家族财富管理领导者，课程涵盖家族领导者的法律视野、家族财富税务规划、家族传承的顶层结构设计、全球化投资工具与实操等多个核心模块，共6天课程（线下授课及现场教学，48课时）及不少于两次沙龙交流活动，帮助学员构建起系统性的家族财富管理理念、知识、技能和规划体系，全面提升学员的家族财富风险管理能力。

六、主讲师资

       课程精挑细选，师资配置专业，讲师均来自上海交大及中国顶级高校的行业教授、金融机构高管、家族办公室领军者、一二级投资领域专家等。

• 彭诚信——上海交通大学凯原法学院院长、特聘教授

         上海交通大学特聘教授、上海高校特聘教授；凯原法学院博士生导师、民商法学科带头人。上海交通大学凯原法学院数据法律研究中心主任。中国法学会民法学研究会常务理事，上海市法学会民法学研究会副会长。在牛津大学法律系、伦敦政治经济学院法律系、哈佛大学法学院做研究学者，在加州大学伯克利分校法学院、中国台湾地区“中央研究院”法律研究所高级访问学者，日本北海道大学法学研究科任教。国家社科基金重大项目首席专家；《现代权利理论研究》一书入选《国家哲学社会科学成果文库》，《民法典与日常生活》入选2020年度“中国好书”，主编“人工智能”法学译丛五辑（共15册）；并在《中国法学》、《法学研究》等核心期刊上发表论文近百篇。论著曾获“上海市哲学社会科学优秀成果奖一等奖（两次）”“全国法学教材与科研成果奖二等奖”“中国高校人文社会科学研究优秀论文成果奖三等奖（两次）”。研究兴趣在民法原理、物权法、数据与个人信息保护等领域。

  
  

• 郑成良——上海交通大学文科资深教授

         上海交通大学人文社会科学资深教授，曾任吉林省高级人民法院副院长、国家法官学院院长、上海交通大学副校长、凯原法学院院长等职务。现任教育部社会科学委员会法学学部委员、中国法学会法理学研究会副会长。

  
  

• 高    慧——上海国瓴律师事务所管委会主席

         上海交大安泰经济管理学院（DBA）、复旦大学高级工商管理硕士（EMBA）、上海交通大学法律硕士，上海国瓴律师事务所首席合伙人。具有15年以上资本市场、金融证券非诉与诉讼跨界法律服务经验。上海交通大学校友总会监事、凯原法学院校友会第一届理事会轮值会长、秘书长，凯原法学院兼职硕导，安泰管理学院业界导师、职业导师，上海技术交易所专家库专家，2018年上海交通大学杰出校友思源纪念奖。代表性著作：《全面注册制与企业上市合规之路》《全面注册制与北交所上市合规之路》《企业家合规进阶十五讲》《重新定义公司：事业合伙制股权激励法律实务》《法律的印记》《企业危机管理与法律谈判》等。

  
  

• 唐跃军——复旦大学管理学院副教授

         南开大学商学院/公司治理研究中心（中国公司治理研究院）管理学博士，美国亚利桑那州立大学访问学者。首创“股权分配与股权架构设计”、“动态股权治理平台” 、“社会化企业治理模式”（三元公司治理模式）与“动态激励相容理论”；研发设计“团队贡献指数与团队分配计划”、“多层次团队互评机制”以及“基于过程激励的Applause系统”；持续倡导动态股权激励计划、动态公司治理模式变革与团队激励机制创新。曾在《经济研究》、《管理世界》、Journal of Business Ethics等权威期刊发表论文100余篇，主持国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目等国家级和省部级研究项目10余项，入选复旦大学卓越人才计划“卓学计划”。

  
  

• 程晓东——上海中医药大学附属岳阳医院临床免疫研究所教授、博士生导师      

         上海中医药大学附属岳阳医院临床免疫研究所教授，博士生导师，上海高校特聘教授“东方学者”，法国University of Joseph Fourier客座教授，美国免疫学家协会会员。

  
  

• 束    宇——上海国际信托有限公司家庭服务信托部总经理

         上海国际信托有限公司家庭服务信托部、信托业务三部总经理，2023年入选上海市东方英才计划青年项目，专注于服务信托业务相关解决方案的创新实践，推广信托制度在财富管理及社会民生领域的应用。

  
  

• 吴剑勋——中审众环会计师事务所合伙人

         吴剑勋，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院，从事审计、税务等工作二十三年，前后在众华会计师事务所、普华永道会计师事务所、中兴财光华会计师事务所，中审众环会计师事务所等工作。服务过上千家企业，主要客户代表：老凤祥、上工申贝、新潮实业、地素时尚、赛生药业、易恒健康、游族网络、喜马拉雅FM、哈罗单车、大众点评、海之声、迪锐克斯、思妍丽、起凡游戏、悠久网络、趣加游戏、笑果文化、新文化、上象娱乐、上海电影集团、东方网、遂原科技等。

  
  

• 杨    云——正和岛 正和孰导师

         上海交通大学客座教授，中国顶级企业家俱乐部正和岛顾问，正和塾金牌岛师，上海市品牌授权经营企业协会的创始人，曾担任全球领先的CEO发展机构伟事达中国私人董事会主席和教练，均瑶集团文化传播公司总经理，均瑶集团乳业股份公司总经理等职务。

  
  

• 李海啸——睿远基金（二级市场）合伙人

         李海啸，睿远基金管理有限公司资深投资组合经理，上海交通大学本科与硕士，金融从业10年，具有丰富的机构和家族服务及资产配置经验。

  
  

• 史    博——探雪资本（一级市场）创始合伙人

         探雪资本创始合伙人和先进制造／ＴＭＴ投资负责人，具有14年TMT行业从业和投资经验。在读新加坡管理大学工商管理博士学位，拥有上海交通大学工商管理硕士学位和上海交通大学经济学学士学位。2006年到2018年期间先后服务于全球企业服务领先企业SAP和全球500强制造公司霍尼韦尔，在数字科技和先进制造领域有广泛的行业基础和资源；2018年到2021年，在理成资产负责TMT领域的投资管理，投资覆盖半导体、企业服务软件等领域。

  
  

• 王    磊——上海交通大学安泰经济管理学院EMBA读书协会会长 EMBA亲子俱乐部发起人

         资深海外留学规划导师、家庭教育规划成长教练、教育部十二五重点规划课题一等奖课题组核心成员。翰飞教育联合创始人，上海交通大学安泰经管学院EMBA，曾在知名互联网企业咨询企业担任管理职务。12年国际教育及留学行业经验，为高端客户提供家庭私人教育顾问服务。擅长领域: 本科/研究生申请，海外留学规划、专业兴趣探索、人文阅读指导亲子沟通优化、行动学习教练。

  
  

• 李运洪——上海市徐汇公证处副主任

         现任上海市徐汇公证处副主任，上海市公证行业拔尖人才，上海市徐汇公证处知识产权中心负责人，公证员,在《中国司法》、《中国公证》期刊杂志发表多篇专业文章，办理了遗产管理人推选协议、遗产管理人查询、清点、分配、管理遗产公证、遗产管理人向信托受托人交接和转移遗产公证、遗产管理人办理继承以及登记过户案件、遗产管理人与信托受托人、意定监护人协同分配遗产案件、民事信托案件、意定监护案件。

  
  

• 邢    磊——港湾家族办公室创始人

         本科及研究生均毕业于上海交通大学。曾于上海陆家嘴金融论坛、香港电台等多次作公开财经讲座分享。被福布斯富豪榜企业主评价为“比私行更接地气的银行家”。

  
  

• 徐晶莹——港湾家族办公室合伙人

         本科毕业于上海交通大学，专业人才引进赴香港工作。十六年金融从业经验（企业并购，财富管理），服务企业包含：上交所上市企业、科技企业、信托投资公司等。主要服务大中华区超高净值/高净值家庭。

七、时间地点

【学习时间】 上课时间：2024年5月11日-12日；5月18日-19日；5月25日-26日，共计6天。

【研修地点】 1.上海交通大学徐汇校区 2.国瓴律师事务所（具体安排开学后通知）      

【研修方式】 现场授课。

八、报名方式

【学习费用】

       研修费用30000元/人（5月8日前报名享受早鸟价9折，交大校友8.5折）。含教材、讲义、会场、授课费、教学管理费、结业证书等费用）。往返交通费及住宿费自理。

【报名方式】

       扫描以下二维码填写报名问卷。

【汇款账户】

       在收到交通大学凯原法学院报名确认函后7日内，将培训费全款通过汇款方式汇至上海交通大学账户。发票由上海交通大学统一开具。

【帐户名称】

      上海交通大学

       帐　　号：439059226890

       开户银行：中国银行上海市上海交通大学支行

       重要提示：务必在备注栏中注明“法学院家族财富+学员姓名”。

       研修费不包括住宿费用，学员住宿统一推荐安排、费用自理。

【联系方式】

       上海交通大学凯原法学院

       联系电话：021-62932323；13816692852

       联系人：蔺老师

【证书颁发】

       完成教学计划规定课程者颁发上海交通大学非学历教育培训结业证书，且纳入院友序列。学员信息可在上海交通大学非学历官网查询：fxl.sjtu.edu.cn。

报名咨询加群或添加助手微信号：Jack_gwy。